DAX - Weiterer Anstieg erwartet
Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
Die Zahlen der großen Technologiekonzerne haben die Hoffnung vom Mittwoch eingetrübt. Die Aktien des Facebook-Mutterkonzerns Meta fielen um knapp sieben Prozent, obwohl Umsatz und Ausblick über den Erwartungen lagen. Den Anlegern stieß auf, dass Meta im dritten Quartal mit 34,9 Milliarden Dollar mehr in Rechenzentren und Ausrüstung steckte, als das laufende Geschäft mit 32,8 Milliarden Dollar an Mitteln einbrachte. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla gaben um gut drei Prozent nach. Der Nasdaq 100 brach um 2,90 Prozent auf 28.959 Punkte ein, der S&P 500 verlor 1,21 Prozent auf 7.663 Punkte, während sich der Dow Jones mit plus 0,02 Prozent behauptete. Die Chipwerte gerieten erneut unter die Räder, die Titel des Chipausrüsters Lam Research verloren fast zwölf Prozent. Im DAX traf es vor allem die Profiteure des KI-Ausbaus. Die Aktien von Siemens Energy fielen um 8,6 Prozent, Infineon um 6,0 Prozent, Siemens und der Baukonzern Hochtief um mehr als vier Prozent. Dagegen stiegen die Papiere des Softwarekonzerns SAP nach den starken Quartalszahlen um 3,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar, und die des Diagnostikspezialisten Qiagen legten um 4,9 Prozent zu. Sie nähern sich damit dem Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT über 46,50 Euro je Aktie. Der DAX selbst schloss im Xetra-Handel 1,07 Prozent tiefer bei 25.372 Punkten. Im Chart ist der Ausbruch über die Zone zwischen 25.450 und 25.500 Punkten damit nach nur einem Tag zunächst gescheitert, wie schon in der Vorwoche. Am Abend lag der DAX bei 25.372 Punkten knapp unter dem 10er-EMA bei 25.378 Punkten, der RSI(5) ist von 68 auf 49,18 zurückgefallen. Wahrscheinlich wird der DAX aber nur einen kurzen Rücksetzer durchführen und in der Folge erstmal vor einem weiteren Kursanstieg stehen.
Die Privatanleger sind derweil noch vorsichtiger geworden. In der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors, die nach den Erwartungen für die kommenden sechs Monate fragt, stieg der Anteil der Pessimisten von 41,6 auf 45,8 Prozent, der der Optimisten sank von 38,7 auf 36,9 Prozent. Damit liegen die Bären die zweite Woche in Folge vorn, und ihr Anteil liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 31,5 Prozent. Ein so ausgeprägter Pessimismus gilt oft als konträres Zeichen, weil viele vorsichtige Anleger bereits verkauft haben. Zum Wochenschluss richtet sich der Blick auf die Einkaufsmanagerindizes für Oktober. Um 09:30 Uhr kommen die ersten Werte für Deutschland, um 10:00 Uhr für den Euroraum und um 15:45 Uhr für die USA, um 16:00 Uhr folgt die endgültige Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Nach dem kräftigen Anstieg der Energiepreise dürfte vor allem interessieren, ob die Unternehmen erneut über steigende Einkaufspreise berichten. Bei den Unternehmen legen unter anderem der Baustoffkonzern Holcim, der Lkw-Hersteller Volvo und der Kreditkartenanbieter American Express ihre Zahlen vor. Zudem endet die Prüffrist der EU-Kommission für die Übernahme des Elektronikhändlers Ceconomy, zu dem die Ketten MediaMarkt und Saturn gehören, durch den chinesischen Onlinehändler JD.com.
Handelsmöglichkeiten
Der DAX sollte unter kurzen Rücksetzern Kurs auf die Marke von 26.000 Punkte nehmen. Dann könnte es zu einem erneuten Kursrückgang Richtung 24.400 Punkte kommen, gefolgt von einem weiteren Kursanstieg in Form einer Jahresendrally.
Widerstände: 25.700 / 25.800 / 26.000 Punkte
Unterstützungen: 25.400 / 25.200 / 25.000 Punkte
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