EQS-Adhoc: Delivery Hero SE kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an (deutsch)
Delivery Hero SE kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an
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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Anleihekündigung/Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag
Delivery Hero SE kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung
von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD
1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an
05.03.2026 / 17:57 CET/CEST
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Delivery Hero kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von
Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5
Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an
Berlin, 5. März 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)
kündigt heute den Start der Syndizierung einer inkrementellen Kreditlinie in
Höhe von USD 1,5 Milliarden und mit einer Endfälligkeit zum 30. Juni 2032 an
(die "Neue Kreditlinie").
Vorbehaltlich der erfolgreichen Bereitstellung der Neuen Kreditlinie,
beabsichtigt die Gesellschaft die Nettoerlöse für die folgenden Zwecke zu
verwenden:
* Vollständige Rückzahlung der am 30. April 2026 fälligen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3MP429) mit einem ausstehenden
Gesamtnennbetrag von EUR 56 Millionen zur Endfälligkeit.
* Vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Zustimmung zum Rückkauf von
Wandelschuldverschreibungen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat,
beabsichtigt die Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf gegen Barzahlung
der am 23. Januar 2027 fälligen Wandelschuldverschreibungen (ISIN:
DE000A254Y92) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 540
Millionen zu unterbreiten.
Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von
Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle
Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und für allgemeine Unternehmenszwecke
- einschließlich zusätzlicher Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen -
sowie zur Stärkung der Liquidität verwendet werden.
Die Gesellschaft wird ihre Finanzverbindlichkeiten weiterhin proaktiv mit
Fokus auf das Fälligkeitsprofil und die Fremdkapitalkosten steuern.
Weitere Bekanntmachungen bezüglich der Ergebnisse der Syndizierung und eines
möglichen Rückkaufangebots von Wandelschuldverschreibungen werden zu
gegebener Zeit erfolgen.
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2286720 05.03.2026 CET/CEST