EQS-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG plant Kapitalerhöhung über 10 Mio. Euro (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG plant Kapitalerhöhung über 10 Mio. Euro

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EQS-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG plant Kapitalerhöhung

über 10 Mio. Euro

20.08.2026 / 20:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

DEAG plant Kapitalerhöhung über 10 Mio. Euro

* Vereinbarung mit Ankeraktionär Apeiron über Zeichnung der kompletten

Kapitalerhöhung

* Zustimmung der Anleihegläubiger zum Change of Control als Voraussetzung;

Beschlussfassung wird in Kürze initiiert

Berlin, 20. August 2026 - DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") hat heute

mit ihrem Ankeraktionär Apeiron Investment Group Ltd. ("Apeiron") eine

Vereinbarung über eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre über 10 Mio. Euro abgeschlossen. Apeiron hat vorbehaltlich der

Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen eine Zusage zur Zeichnung der

gesamten Kapitalerhöhung abgegeben und wäre allein zeichnungsberechtigt. Der

Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung, nach Transaktionskosten, soll

der Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der

DEAG dienen.

Durch die Umsetzung der Kapitalerhöhung würde sich die Beteiligung von

Apeiron und mit Apeiron verbundener Unternehmen an der DEAG von derzeit rd.

48,4 % auf über 50 % erhöhen. Gemäß Anleihebedingungen der 7,75

%-DEAG-Anleihe 2025/2029 ("Anleihe") würde dies einen Kontrollwechsel

(Change of Control (CoC)) darstellen. Um die Durchführung der

Kapitalerhöhung zu gewährleisten, wird die Gesellschaft daher die

Anleihegläubiger um Zustimmung zu einem Verzicht auf die ihnen im Falle

eines CoC zustehenden Rechte bitten. Die Zustimmung der Anleihegläubiger ist

Bedingung für die Zeichnung der Kapitalerhöhung durch Apeiron. Sofern die

Zustimmung erteilt wird, beabsichtigt DEAG, eine marktübliche Einmalgebühr

an die Anleihegläubiger zu zahlen.

Mitteilende Person: David Reinecke, Finanzvorstand

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Ende der Insiderinformation

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Erläuterungsteil

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist

ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und

Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten

Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und

Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt

die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation,

Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und

Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music -

darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics

& Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und

Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000

Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig

wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe:

myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung

internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale

Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Deutschland

Telefon: +49-30-810 75-0

Fax: +49-30-810 75-519

E-Mail: deag@edicto.de

Internet: www.deag.de

ISIN: NO0013639112

WKN: A460AS

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo

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