EQS-Adhoc: Swiss Prime Site plant die Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032 (deutsch)
Swiss Prime Site plant die Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032
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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site plant die Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in
Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032
26.02.2026 / 07:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zug, 26. Februar 2026
* Die Anleihe ist zinslos und wird voraussichtlich einen
Wandlungspreis haben, der mit einer Prämie von 20.0% bis 27.5%
über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Swiss Prime
Site Aktien über die nächsten vier Handelstage festgelegt
wird.
* In einer separaten, aber gleichzeitig stattfindenden
Transaktion, hat Swiss Prime Site heute eine incentivierte
Umwandlungsaufforderung an ELM B.V. gerichtet, an die sie 2023
ein Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 275 Mio. ausgegeben
hat.
* Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen
Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von
CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie zur Finanzierung förderfähiger
grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres Green Financing
Frameworks zu verwenden.
Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»), von Moody's mit einem
Emittenten-Rating von «A3» bewertet, plant die Ausgabe einer nicht
nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF
350 Mio. mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS Wandelanleihe»),
wandelbar in bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die
«Aktien»).
Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von
100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert
zurückgezahlt. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen
üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt
werden.
Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl
ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien
umgewandelt werden, der voraussichtlich zunächst mit einer Prämie
zwischen 20.0% und 27.5% auf dem arithmetischen Durchschnitt der
volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der
vier Handelstage zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und
3. März 2026 (einschliesslich) festgelegt wird (der
«Referenzkurs»). Der Wandlungspreis kann gemäss den Bedingungen
der SPS Wandelanleihe angepasst werden.
Die Preisfestsetzung der SPS Wandelanleihe erfolgt auf Grundlage
eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens. Die Wandlungsprämie
der Anleihe wird voraussichtlich heute im Laufe des Tages
kommuniziert. Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach
dessen Festsetzung am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung
wird am oder um den 5. März 2026 erwartet (das
«Auszahlungsdatum»).
Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS Wandelanleihe hat sich
Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und
regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up Periode
verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.
Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe wird zur teilweisen
Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF
275 Mio. an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner
Immobilieninvestitionen gemäss dem Green Financing Framework von
Swiss Prime Site verwendet.
Das Angebot der SPS Wandelanleihe findet im Rahmen einer
Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt.
Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre von Swiss Prime Site wurden
ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel der SPS
Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange oder einem anderen
Handelsplatz in der Schweiz kann zu einem späteren Zeitpunkt
gestellt werden. Die SPS Wandelanleihe wird kein Rating haben.
Diese Medienmitteilung ist nur als eine Zusammenfassung bestimmter
wesentlicher Bedingungen der SPS Wandelanleihe zu sehen. Sämtliche
vorstehenden Angaben zur SPS Wandelanleihe erfolgen vorbehaltlich
der vollständigen Bedingungen der SPS Wandelanleihe.
Separate, gleichzeitige Transaktion bezüglich der ausstehenden
Wandelanleihe in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM
Swiss Prime Site hat heute auch eine incentivierte
Umwandlungsaufforderung an ELM B.V. gerichtet, ein sogenanntes
«Repackaging Vehicle», an das sie im Jahr 2023 ein Wandeldarlehen
in Höhe von CHF 275 Mio. (das «Wandeldarlehen») ausgegeben hat
(und das seinerseits eine Umtauschanleihe (die
«ELM-Umtauschanleihe») zu Bedingungen ausgegeben hat, die den
Bedingungen des Wandeldarlehens entsprechen). Damit wird ELM B.V.
zur Umwandlung dieses Wandeldarlehens innerhalb eines bestimmten
Zeitraums gegen einen Barausgleichsbetrag, der gemäss den
Bedingungen des Wandeldarlehens fällig ist (aber unter Bezugnahme
auf denselben Zeitraum berechnet wird, der für die Berechnung des
Referenzkurses verwendet wird), zuzüglich eines zusätzlichen
Barbetrags als Anreiz, wie in der entsprechenden Mitteilung
separat beschrieben, aufgefordert. ELM B.V. hat angekündigt, dass
es ein gleichwertiges Angebot an die Inhaber der
ELM-Umtauschanleihe richten wird.
Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt weniger als 15% des ursprünglich
ausgegebenen Gesamtnennbetrags des Wandeldarlehens ausstehen, kann
Swiss Prime Site das ausstehende Wandeldarlehen gemäss den
Bedingungen des Wandeldarlehens zu seinem Nennbetrag zuzüglich
aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen zurückkaufen.
Swiss Prime Site beabsichtigt, diese Option auszuüben, wenn die
entsprechenden Umstände eintreten. Darüber hinaus beabsichtigt
Swiss Prime Site, nach Abschluss der incentivierten
Umwandlungsaufforderung von der Option Gebrauch zu machen, alle
späteren Ausübungen des Umwandlungsrechts aus dem Wandeldarlehen
in bar zu begleichen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: info@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2281850
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