EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an (deutsch)

ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an

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Sonstige

ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe

2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an

29.09.2026 / 14:07 CET/CEST

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ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe

2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an

Berlin, 29. September 2026 - Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG (die

"Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der in den

Anleihebedingungen der New Super Senior Notes (ISIN DE000A4DFWD1 / WKN

A4DFWD) vorgesehenen Option Gebrauch zu machen und den Nennbetrag um weitere

EUR 7.500.000 (bezogen auf den ursprünglichen Ausgabebetrag je

Schuldverschreibung von EUR 100.000,00) zu erhöhen, um den Liquiditätsbedarf

der Gesellschaft zu decken. Die Gesellschaft beabsichtigt, 75 zusätzliche

Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von je EUR 100.000

(bezogen auf den ursprünglichen Ausgabebetrag je Schuldverschreibung von EUR

100.000,00) mit einem jeweils ausstehenden Nennbetrag von EUR 106.740,89

(unter Berücksichtigung der PIK-Zinszahlungen am 31. Dezember 2025 und 30.

Juni 2026) zu begeben (die "Zusätzlichen New Super Senior Notes"). Nach

Abschluss der Aufstockung der Schuldverschreibungen wird sich der

Gesamtnennwert der New Super Senior Notes auf EUR 99.200.000 (bezogen auf

den ursprünglichen Ausgabebetrag je Schuldverschreibung von EUR 100.000,00)

belaufen. Die Gesellschaft erwartet daher einen Gesamterlös aus der Begebung

dieser zusätzlichen 75 Schuldverschreibungen in Höhe von rund EUR 8

Millionen zuzüglich aufgelaufener Zinsen seit dem 30. Juni 2026.

Die Gesellschaft wird die bestehenden Inhaber der New Super Senior Notes

auffordern, Angebote für den anteiligen Erwerb Zusätzlicher New Super Senior

Notes abzugeben. Die Frist zur Abgabe von Angeboten endet am 16. Oktober

2026 (24:00 Uhr MESZ).

Für die Mitteilung verantwortliche Person:

Thomas Eisenlohr, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin

ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 /

DE000A4DFWD1

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) /

Börse München / Luxemburger Börse

Ende der Insiderinformation

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Unternehmen: Accentro Real Estate AG

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10625 Berlin

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WKN: A40ZVK

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